Le Cercle France Patrimoine
Notre cabinet est membre associé du Cercle France Patrimoine
Le Cercle France Patrimoine regroupe 17 cabinets spécialisés dans le conseil patrimonial et financier. Ce rapprochement entre professionnels repose sur une idée simple : associer nos compétences pour nous améliorer constamment.
Quels avantages pour nos adhérents ?
- Le partage d’expérience et de bonnes pratiques professionnelles entre cabinets nous permet d’être toujours meilleurs techniquement.
- Nous nous donnons les moyens de suivre des formations de qualité, car notre métier est en constante évolution. Dans une volonté d’excellence, le Cercle a même créé sa propre structure de formation.
- Nous pouvons offrir à nos adhérents de meilleures conditions d’accès à certains placements.
- Une sélection de fonds d’investissement (et leur suivi) nous est ouverte.
- Les spécialités de certains membres renforcent notre capacité de conseil sur des dossiers très spécifiques.
“Le Cercle est un espace de confiance et d’échanges,
il permet d’offrir une plus large expertise à nos adhérents“
Des performances collectives reconnues et récompensées
Voici une distinction qui nous honore en tant que membre associé !
Dans le classement “Gestion d’actifs” de Décideurs Magazine, le Cercle France Patrimoine est nommé “Excellent” dans la catégorie Groupements de Cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Cette nouvelle récompense confirme la position de référence de notre groupement dans la communauté financière.